近段时间一直靠融资传闻引起业界关注的饿了么,今日(11月23日)又有了新的动向,传言称阿里确定将以15亿美金战略投资饿了么,获得30%的股份。一旦投资完成,阿里将成为饿了么第一大股东。
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( N; b+ n; O/ `阿里和饿了么方面对于此事均未置评。
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10天前,滴滴入股饿了么的消息刚得到双方确认。而更早的美团外卖与饿了么合并传得沸沸扬扬,尽管饿了么创始人张旭豪多次给予否认,而业界多数人,饿了么与美团外卖“在一起”是早晚的事。
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因为,2014年大众点评8000万美元战略投资饿了么D轮,今年年初饿了么又宣布获得来自中信产业基金、腾讯、京东、大众点评以及红杉资本3.5亿美元的联合投资。
# I8 ^1 S" u4 G! H; j( ?在业务层面上,饿了么与大众点评已经实现了互通,那饿了么来说,其“发现”栏目中的“附件团购”就是接入大众点评的业务。
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饿了么与美团交恶,大众点评身在其中已显“尴尬”
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随着今年10月份,大众点评与美团宣布合并,成立新公司(江湖上称“新美大”),站在了同一战线,加之大众点评创始人张涛的退出,大众点评在饿了么的位子已显得格外“尴尬”。
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$ I- d U# {4 A0 U同时,张旭豪强调,在大众点评与美团合并后,大众点评将放弃“饿了么”的董事席位及投票权。或许这也是饿了么与大众点评签署投资协议中的“排他条款”要求。
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饿了么资金链吃紧,融钱慌
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一方面在8月份上线了B2B食材采购平台“有菜”,另一方面将配送物流开放,接受第三方订单,如药品、生鲜等类目配送。而在原来外卖业务上,加大了市场投放,请明星代言,线上视频,线下地铁、楼宇公告铺开,补贴虽然只倾向了新用户,但综合以上情况来看,饿了么烧钱面积一直在扩大。
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- S) Q' |7 F- K; L5 K% m1 O阿里为什么需要饿了么?
E6 w" N- U U) N% Q今日,又有《华尔街日报》的消息称,阿里正试图出售所持“新美大”7%的股份。基于美团点评在融资中的估值,估值约10亿美元,接盘侠或是此前传闻计划投资10亿美元增持持新美大的腾讯。阿里不再跟投新美大最新一轮融资,是因为要全力扶持“新口碑”。
# `" C1 W( s( p8 o2 m, ?在今年6月底,阿里集团与蚂蚁金服集团双方宣布,合资成立一家本地生活服务平台公司“口碑”(新口碑)后,阿里旗下原有的外卖平台“淘点点”在不久后移动端更名为口碑外卖。
9 c! ?* j9 j/ [1 K/ M- }* p. i) u不管淘点点更名与否,在业务进展与行业知名度上都远落后于对手,淘宝的平台逻辑在电商上取得成功,经验对阿里O2O的事业没带来多大帮助。
- m3 z: R( m4 U( H, j从格局上看,阿里瞄准生活场景消费,与新美大、百度O2O在电影、酒店方面分别对应的业务有淘宝电影,阿里旅行去啊,“外卖”这颗棋子更不能缺,而淘点点又有点恨铁不成钢。BAT战略投资的逻辑肯定是垂直领域的头两名,所以阿里看上饿了么也算情理之中,阿里与美团的关系破裂,更是让这事变得靠谱。
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饿了么还与腾讯、京东发生过“关系”
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然而,饿了么背后除了大众点评,其股东还有腾讯、京东,牵扯进来又变得更加爱微妙。值得注意的是,腾讯、京东“铁”关系之下,各自在外卖O2O有自己的“动作”。
4 ~9 x+ }1 Y! V! f0 P! ]先是京东曾于2013年7月投资“到家美食会”,2014年9月又进行了追加投资,其外卖业务主要在京东到家业务中有所体现。
8 U2 }" @0 T& F9 B& U% B8 J5 V. M今年1月,腾讯3000万美元领投有着海归背景的外卖O2O“零号线”,这家公司自建配送,专注在二线城市白领市场。其并未因腾讯的投资,在业界掀起多大风波。
9 `( q0 {" f6 n/ N: K腾讯、京东投资饿了么,也只是“将敌人变成朋友”,饿了么在敌人面前更有“秀肌肉”的资本。而腾讯、京东在饿了么此后的融资中不再跟投,也只能作为小股东存在。
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假如阿里投资了饿了么
7 G7 \# c( g% Y# z如果把阿里退出美团,转投饿了么这两件事联系起来看,要完撇清相互牵扯的关系,不排除有这样的情况:
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1)阿里出售(不至于要打折出售)持有美团的股份时,折算成新美大股权,由新美大的新股东共同赎回,或者腾讯接盘;
* Q. F, E, L* V0 Q t2)大众点评、腾讯与京东从饿了么股东中退出,可以作为阿里从美团股东中退出的允价筹码,反正大众点评、腾讯与京东也没有饿了么董事会席位了。
( T, E2 J2 t2 K* C3 t最后,我们想象下饿了么牺牲30%的股份接受阿里控股,名义上阿里应该会将外卖业务淘点点并入饿了么,支付宝也会给到饿了么一级入口。饿了么会像UC、高德那样,一步步被阿里消化,有独立上市的机会。张旭豪虽然失去了控制权,但最少不会被踢出局,继续操盘业务,当然了不会像UC创始人俞永福那边重要。
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中国互联网江湖风云变幻,今日放出消息,各种传言试探市场反应,最终成为现实的案例已经不少,静待阿里入股饿了么的传言再起吧。
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